DEIN PRAXISLEITFADEN
Dein Weg durch den Leitfaden
Wähle den Schritt, der für deine aktuelle Aufgabe wichtig ist.
01 · VERANTWORTUNG KLÄREN
Lege zuerst fest, wer den Kunden fachlich führt.
Mehr Sicht ist nicht automatisch mehr Zuständigkeit.
Eine gemeinsame Arbeitsvereinbarung
Besprich an einem konkreten Kunden, welche Niederlassung die Beziehung pflegt und welche am Bedarf mitarbeitet. Kläre, wer Anforderungen aufnimmt, Kandidaten vorstellt und Rückmeldungen nachhält. Diese Entscheidung gehört vor die Rechtevergabe.
Beginne mit einem echten Fall statt mit einer flächendeckenden Umstellung. Prüft im Team, welche Informationen für die Zusammenarbeit fehlen und welche nicht an jede Rolle gehen sollen. So wird aus einer abstrakten Rechtefrage ein nachvollziehbarer Arbeitsablauf.
- Benenne einen verantwortlichen Kundenbetreuer.
- Klärt die Aufgaben der beteiligten Niederlassungen.
- Dokumentiert den vereinbarten Übergabepunkt.
Zuständigkeit über mehrere Niederlassungen
Abbildung folgt
Abbildung 1: Zuständigkeit über mehrere Niederlassungen.
02 · SICHTBARKEIT PRÜFEN
Prüfe Firma, Betriebsstätte und Kontakt zusammen.
Ein fehlender Kontakt kann an der übergeordneten Struktur liegen.
Den richtigen Datenkontext verwenden
Die Sichtbarkeit folgt in den Vertriebsmodulen der Struktur Firma, Betriebsstätte und Kontakt. Prüfe deshalb bei fehlenden Informationen zuerst den übergeordneten Datensatz und die zugewiesenen Niederlassungen. Ein neuer Kontakt löst ein Sichtbarkeitsproblem nicht automatisch.
Testet die geplante Zusammenarbeit mit den tatsächlich beteiligten Benutzerrollen. Kann das lokale Team den zuständigen Ansprechpartner sehen? Hat eine zentrale Rolle die benötigte Übersicht? Korrigiert die Zuordnung gezielt, statt für alle Benutzer pauschal alles freizugeben.
- Öffne den konkreten Firmen- und Standortkontext.
- Prüfe die Niederlassungszuordnung der Beteiligten.
- Teste die Sicht aus den vorgesehenen Rollen.
Firma, Betriebsstätte und Kontakt im Zusammenhang
Abbildung folgt
Abbildung 2: Firma, Betriebsstätte und Kontakt im Zusammenhang.
03 · BEARBEITUNG BEGRENZEN
Vergib Bearbeitungsrechte passend zur Aufgabe.
Einsehen und Ändern sind getrennte Entscheidungen.
Breite Rechte bewusst behandeln
Wer Informationen sehen darf, soll sie nicht zwangsläufig verändern können. Prüfe daher Sichtbarkeit und Bearbeitungsrechte getrennt. Besonders weitreichende Firmen- und Anfragenrechte verdienen eine bewusste Entscheidung; sie sollten keine schnelle Reparatur für ein ungeklärtes Zuständigkeitsmodell sein.
Haltet fest, welche Rolle Änderungen an Stammdaten und welche Rolle die laufende Kundenarbeit übernimmt. Testet einen normalen Vertretungsfall und einen übergreifenden Kundenfall. Eine nachvollziehbare Rechtevergabe erleichtert auch spätere Anpassungen, wenn Mitarbeitende oder Aufgaben wechseln.
- Prüfe benötigte Einsicht und Bearbeitung getrennt.
- Begrenze übergreifende Änderungsrechte auf passende Rollen.
- Teste die üblichen Vertretungs- und Übergabefälle.
Rollenprüfung für gemeinsame Kundenarbeit
Abbildung folgt
Abbildung 3: Rollenprüfung für gemeinsame Kundenarbeit.
04 · GEMEINSAM NACHHALTEN
Besprich den Arbeitsstand mit derselben Datengrundlage.
Eine Niederlassungsübersicht ersetzt das Kundengespräch nicht.
Abweichungen anhand konkreter Vorgänge klären
Nutze die Vertriebsübersicht, um Anfragen und Aktivitäten im gewählten Zeitraum zu betrachten. Mit den entsprechenden Rechten lassen sich Zahlen zu Niederlassungen und deren Bearbeitung nachvollziehen. Prüfe vor Vergleichen, ob Zeitraum und dokumentierte Arbeitsweise zusammenpassen.
Besprecht bei Auffälligkeiten die zugrunde liegenden Vorgänge: War die Zuständigkeit klar, wurde Kundenfeedback erfasst und fand die Übergabe statt? Für Organisationen ab zehn Niederlassungen ist Enterprise der vorgesehene Gesprächsrahmen; die konkrete Einrichtung wird dennoch anhand eurer Arbeitsweise abgestimmt.
- Wähle einen gemeinsamen Betrachtungszeitraum.
- Prüfe offene Übergaben an echten Vorgängen.
- Passe Zuständigkeiten oder Rechte gezielt an.
Niederlassungsübersicht im Vertriebsdashboard
Abbildung folgt
Abbildung 4: Niederlassungsübersicht im Vertriebsdashboard.
Quellen und praktische Anleitungen
Niederlassungsübergreifendes Arbeiten mit Firmen und Anfragen →
Quellenstand: 23.10.2026. Funktionsumfang und Voraussetzungen richten sich nach dem eingerichteten Zugang.